L'equipaggio della Voyager offre il proprio aiuto ai Varro, una razza fortemente xenofoba, per ripristinare i motori a curvatura danneggiati di una loro enorme astronave generazionale. Harry Kim, violando i protocolli e le disposizioni mediche relative ai rapporti con specie aliene, intreccia un'appassionata relazione con un'esploratrice dei Varro, l'esotica Derran Tal. Le peculiarità biologiche di questa specie fanno sì che tale rapporto intimo renda Kim e Tal biochimicamente interdipendenti. Nel frattempo, viene scoperta la causa del guasto ai motori della nave aliena: una 'malattia' sintetica che ne sta divorando l'intera struttura, e che minaccia di estendersi anche allo scafo della Voyager. A peggiorare le cose, vi è la presenza sull'arca aliena di un gruppo di dissidenti, che vede la nave e la sua missione come una prigionia dalla quale non desiderano altro che fuggire.