Chu Qi, de jongedame van Shen Mansion, gaat op zoek naar haar vermiste zus, Shen Shisan, en botst met de medicijnverkoper Wang Wu, die later op mysterieuze wijze sterft. Beschuldigd door opsporingsambtenaar Wu Xu, breekt Chu Qi in bij een liefdadigheidshuis voor aanwijzingen en neemt de identiteit van 'Agent Wu' aan om Fengming Town te infiltreren. Daar ontdekt ze dorpelingen die onder vreemde omstandigheden sterven, terwijl Wu Xu en jeugdvriend Gu Yusheng arriveren om de waarheid te achterhalen. Naarmate ze dieper graven, wordt het tragische lot van Shen Shisan onthuld en verandert de dynamiek tussen het trio, zich niet bewust van een verborgen poppenspeler die de gebeurtenissen orkestreert.