Enquanto a relação com Bernie se consolida, Simone tem dificuldade em se reconciliar com a sua identidade, enquanto encontra a sua voz no emergente ambiente Disco de Nova Iorque. Um telegrama de Daisy dá a entender que ela está em apuros, e Simone deixa tudo para a salvar. O que ela encontra não é exatamente o que esperava.