После освобождения из центра для несовершеннолетних Веллингтон оказывается один на улицах Сан-Паулу, без связи с родителями и без ресурсов для восстановления своей жизни. Во время посещения порнотеатра он встречает Роналдо, зрелого мужчину, который учит его новым способам выживания. Постепенно их отношения превращаются в страстные, но конфликтные, колеблясь между эксплуатацией и защитой, ревностью и соучастием.