Саул собирается обменять Хаккани на других пленных, но поможет ли это хоть сколько-нибудь исправить ситуацию на Ближнем Востоке? В это время Кэрри вместе с Евгением путешествует вглубь Пакистана в надежде спасти Макса и найти черный ящик. В Белом доме Хейс требует от ЦРУ рабочего плана, а Саула ждет неожиданная встреча.