Al snel na aankomst in, wat onze helden dachten dat Nimbasa City was, maakt hun vriend Luke duidelijk dat ze nu in Nimbasa Town zijn, waar het Pokémon “Don” Gevechtstoernooi plaatsvindt. Het is vernoemd naar Don George, hoofd van de Pokémon Vechtclub, die het evenement sponsort, het belooft zeer spannend te worden. Een voor een komen vrienden rivalen van onze helden opdagen om ook mee te doen. Bianca, Georgia, Burgundy, Stefan (waarvan nog steeds niemand de naam goed kan uitspreken) en Trip, voegen zich bij Ash, Iris, Cilan en Luke. Als iedereen zich heeft ingeschreven voor het evenement, wordt de indeling bekend gemaakt en kan het toernooi van start gaan. Drakenkraker Georgia gaat als eerste, samen met haar Beartic en zij winnen. Dino (de winnaar) en Omega, vechten als tweede, Antonio (de winnaar) en Emmanuel zijn als derde en vervolgens vinden we Ash tegen Burgundy. Zoals altijd vol zelfvertrouwen tikt Burgundy Ash op zijn vingers omdat hij niet al zijn Pokémon heeft vervangen, maar onze held en zijn Palpitoad wint! We verlaten de actie op het moment dat Cilan klaarstaat om tegen Trip te vechten. Ondertussen is Team Rocket stilletjes aangekomen in Nimbasa City, en bereidt zich vol vertrouwen voor op hun volgende opdracht.