Son-Goku, Pan, Trunks und Gil finden heraus, woran Dr. Mu in seiner Basis arbeitet. Er hat die gesamten letzten Jahre mit der Entwicklung eines Mutantenbabys verbracht. Es soll ihm mit seiner außerordentlichen Kraft dabei helfen, die Weltherrschaft zu erlangen. Glücklicherweise kann Trunks in letzter Sekunde die Speicherdaten des Mutanten ändern. Dr. Mu ist untröstlich – sein Lebenswerk scheint zerstört. Doch plötzlich bäumt sich das Baby mit letzter Kraft auf …