Son-Goku hat sich in einen ungeheuer starken Riesengorilla verwandelt! Leider hat er das Training, das ihn auf die Transmutation vorbereiten sollte, noch nicht abgeschlossen. So fällt es ihm schwer, seine Kraft gezielt einzusetzen und er stapft recht orientierungslos durch die Landschaft. Pan versucht nun verzweifelt, ihren Großvater im Affenkörper an alte Zeiten zu erinnern, um ihn an sein eigentliches Ziel zu erinnern: Baby, den Erben Tsufurus unschädlich zu machen und so die Menschheit zu retten!